Mise en ligne le 29/12/2021

DNCA Sérénité Plus C EUR FR0010986315

Mise en ligne le 29/12/2021

DNCA Sérénité Plus C EUR est un fonds d'investissement créé en 2011, de type OPCVM dont les émetteurs se trouvent principalement en Zone Euro. Il est géré de manière flexible et active en produits de taux à court-moyen terme, libellés en euros, pour un placement visant une faible volatilité pour atteindre ses objectifs.

Offre

DNCA Finance

La société de gestion

Créé en 2000 par des spécialistes d'une approche patrimoniale, DNCA Finance est reconnu pour sa gestion de conviction couvrant l’ensemble des classes d’actifs, des styles de gestion (Value, Blend et Croissance) et des zones géographiques. Avec une approche patrimoniale, DNCA Finance met au cœur de ses engagements la prise en compte du risque à chaque étape de son processus d’investissement sous sa dimension financière comme extra-financière.

DNCA Sérénité Plus C EUR

Profil du fonds

Le fonds DNCA Sérénité Plus C EUR est de type OPCVM et a été créé le 18 janvier 2011. La zone géographique des émetteurs provient principalement de la Zone Euro. Le fonds est géré de manière flexible et active en produits de taux à court-moyen terme, libellés en euros, pour un placement visant une faible volatilité, pour servir :

L'investisseur qui souhaite placer ses liquidités à court-moyen terme sur les marchés obligataires
Une stratégie basée sur l’analyse de la dynamique des marchés de taux
Une sélection de titres fondée sur l’analyse fondamentale des émetteurs

Profil de risque du fonds

Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital

Stratégie d’investissement du fonds

La stratégie d'investissement du fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille composé de titres de créances (obligations classiques, convertibles ou échangeables) émis par des entités privées ou publiques et libellés en Euro, sans contrainte de notation. La sensibilité globale du portefeuille est comprise entre 0 et 4.

La gestion du portefeuille s'articule autour d'une double analyse : macro-économique et technique dans un premier temps, financière et crédit dans un deuxième temps. La gestion repose en grande partie sur la connaissance approfondie de l'équipe de gestion du bilan des entités sélectionnées.

L'objectif de gestion du fonds est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence obligataire FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years calculé coupons réinvestis sur la durée de placement recommandée (18 mois).

Cette unité de compte est accessible à la MIF via Compte Épargne Libre Avenir Multisupport et MIF PER Retraite.

Romain Grandis

Gérant

Romain Grandis commence sa carrière au CIC Lyonnaise de Banque en 2004. Dès 2005, il intègre MMA Finance, du Groupe Covéa, en tant que gérant et analyste quantitatif sur les actions européennes. En 2010, il passe chez Covéa Finance et apporte ses compétences d'analyse quantitative sur toutes les classes d'actifs. Puis en 2011, Covéa Finance lui confie la gestion des mandats d'assurance des enseignes du groupe.
En mai 2016, il rejoint DNCA Finance en tant que co-gérant sur la gestion diversifiée et taux.

Adrien Le Clainche

Gérant-Analyste

Adrien Le Clainche débute sa carrière en 2006 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes bancaires Candriam, Credit Suisse et Rothschild & Co.
En octobre 2010, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion au sein de l’équipe taux et diversifiée. Il devient gérant-analyste en 2014 et élargit ses compétences aux actions françaises et européennes.

Baptiste Planchard

Analyste

Après une première expérience en Sales trading chez Oddo & Cie en 2013, Baptiste Planchard rejoint l’équipe de gestion taux et diversifiée de DNCA Finance en juillet 2014.

AVERTISSEMENT : avant toute décision d’investissement sur un support en unités de compte, le sociétaire doit prendre connaissance des documents d’information financière relatives au support considéré (DIC, prospectus ou note détaillée ainsi que les conditions d'investissement et de fonctionnement spécifiques au titre des supports SCPI), et s’assurer que ce support correspond à sa situation personnelle et financière, à sa sensibilité au risque, ainsi qu’à ses objectifs d’investissement. Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil.