Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103

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Carmignac Patrimoine est un fonds d’investissement, créé en 1989, qui combine obligations, actions et devises internationales. Il repose sur l’analyse macroéconomique et l’analyse des thèmes d’investissement structurels. Cela permet d’atténuer les fluctuations du capital tout en recherchant les meilleures sources de rendement.

Carmignac

La société de gestion

Carmignac est une société de gestion d’actifs financiers indépendante fondée en 1989 sur trois principes fondamentaux toujours d’actualité : un esprit entrepreneurial, l’intelligence humaine et un engagement actif. Avec un capital entièrement détenu par ses dirigeants, ses gérants et ses salariés, Carmignac est aujourd’hui l’un des leaders européens de la gestion d’actifs et opère depuis 8 bureaux différents.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Profil du fonds 

Le fonds Carmignac Patrimoine A EUR Acc est un OPCVM qui mixte trois moteurs de performances :

  • Obligations internationales
  • Actions internationales
  • Devises

Il a une allocation flexible qui vise à atténuer les fluctuations du capital tout en recherchant sources de rentabilité. La durée minimum de placement recommandée est de 3 ans.

 

Profil de risque du fonds

Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital 

 

Stratégie d’investissement du fonds

L’indicateur de référence se base sur :

  • 20 % d'€STR capitalisé
  • 40 % MSCI AC WORLD NR (USD)
  • 40 % ICE BofA Global Government Bond Index (USD unhdg)

La performance de Carmignac Patrimoine repose sur :

  • Les actions : le fonds est exposé au maximum à 50 % de l'actif net en actions internationales (toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou géographique, pays émergents inclus dans la limite de 25 % de l'actif net)
  • Les produits de taux : l'actif net du fonds est investi au minimum à 40 % en produits obligataires à taux fixe et/ou variable, publics et/ou privés et en produits monétaires. La notation moyenne des encours obligataires détenus par le fonds sera au moins «Investment Grade» selon l'échelle d'au moins une des principales agences de notation. Les produits de taux des pays émergents ne dépasseront pas 25% de l'actif net
  • Les devises : le fonds peut utiliser en exposition et en couverture, les devises autres que la devise de valorisation du fonds

 

Cette unité de compte est accessible à la MIF via Compte Épargne Libre Avenir Multisupport et MIF PER Retraite.

Rose Ouahba

Phot de Rose Ouahba

Co-gérante

Rose Ouahba a rejoint Carmignac en 2007 pour reprendre en charge le portefeuille obligations de Carmignac Patrimoine. Elle est aujourd’hui gérante et responsable de l’équipe taux.

Phot de Rose Ouahba

David Older

Photo de David Older

Co-gérant

David Older a rejoint Carmignac en 2015 en tant que gérant sénior avec une expertise globale sur les secteurs des technologies, des télécoms et des médias. Il est aujourd’hui en charge du portefeuille actions de Carmignac Patrimoine et responsable de l'équipe actions.

Photo de David Older

Keith Ney

Keith Ney

Co-gérant

Keith Ney est gérant au sein de l'équipe taux. Keith a rejoint Carmignac en 2005, travaillant comme responsable Crédit de 2011 à 2015 et depuis 2013 comme gérant obligataire. Avant d'intégrer Carmignac, il a travaillé pendant cinq ans chez Lawndale Capital Management aux États-Unis. Keith a obtenu une licence en gestion des entreprises et des administrations à l’Université de Californie, Berkeley et est titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst).

Keith Ney

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