Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103

Carmignac Patrimoine est un fonds d’investissement, créé en 1989, qui combine obligations, actions et devises internationales. Il repose sur l’analyse macroéconomique et l’analyse des thèmes d’investissement structurels. Cela permet d’atténuer les fluctuations du capital tout en recherchant les meilleures sources de rendement.

Carmignac

La société de gestion

Carmignac est une société de gestion d’actifs financiers indépendante fondée en 1989 sur trois principes fondamentaux toujours d’actualité : un esprit entrepreneurial, l’intelligence humaine et un engagement actif. Avec un capital entièrement détenu par ses dirigeants, ses gérants et ses salariés, Carmignac est aujourd’hui l’un des leaders européens de la gestion d’actifs et opère depuis 8 bureaux différents.

Rose Ouahba

Co-gérante

Rose Ouahba a rejoint Carmignac en 2007 pour reprendre en charge le portefeuille obligations de Carmignac Patrimoine. Elle est aujourd’hui gérante et responsable de l’équipe taux.

David Older

Co-gérant

David Older a rejoint Carmignac en 2015 en tant que gérant sénior avec une expertise globale sur les secteurs des technologies, des télécoms et des médias. Il est aujourd’hui gérant de Carmignac Investissement et du portefeuille actions de Carmignac Patrimoine.

Carmignac Patrimoine

Profil du fonds 

Ce fonds mixte utilise trois moteurs de performances :

  • Obligations internationales
  • Actions internationales
  • Devises

50 % minimum de son actif est investi en produits obligataires et monétaires. Il a une allocation flexible qui vise à atténuer les fluctuations du capital tout en recherchant sources de rentabilité. La durée minimum de placement recommandée est de 3 ans.

 

Profil de risque et de performance du fonds (part A EUR ACC)

Stratégie d’investissement

L’indicateur de référence se base sur :

  • 50 % de l’indice mondial MSCI AC WORLD NR (USD)
  • 50 % de l’indice mondial obligataire City Group WGBI AII Maturities Eur. calculé coupons réinvestis

La performance de Carmignac Patrimoine repose sur :

  • Les actions : le fonds est exposé au maximum à 50% de l'actif net en actions internationales
  • Les produits de taux : l'actif net du fonds est investi au minimum à 50% en produits obligataires à taux fixe et/ou variable, publics et/ou privés et en produits monétaires. La notation moyenne des encours obligataires détenus par le fonds sera au moins « Investment Grade » selon l'échelle d'au moins une des principales agences de notation. Les produits de taux des pays émergents ne dépasseront pas 25% de l'actif net
  • Les devises : le fonds peut utiliser en exposition et en couverture, les devises autres que la devise de valorisation du fonds

 

Composition du fonds au 31/08/2019

Poche actions :

Poche taux :

 

Performances du fonds

Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital.

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